Tijdens een kennismakingsgesprek leggen wij u uit hoe wij werken, kijken wij of wij u van dienst kunnen zijn en of het voor u loont om van onze diensten gebruik te maken. Immers, uw voordeel moet de kosten overtreffen, een adviseur moet geld opleveren.
Mocht er aanleiding zijn om tot een tweede gesprek te komen, dan zal er een grondige intake plaats vinden waarbij aandacht is voor uw doelstelling en beleggingshorizon, financiële positie, kennis en ervaring en risicohouding. Daarbij staan uw wensen en verwachtingen centraal. Deze intake wordt uitgewerkt in een klantbeeld en vertaald naar een adviesmotivatie. Op basis daarvan wordt er een voorstel uitgewerkt.
In een derde gesprek wordt dit voorstel met u tot in detail besproken. Pas daarna besluit u of u zaken met ons wilt gaan doen. Dit wordt dan vastgelegd in een overeenkomst, die uiteraard ook met u wordt doorgenomen.

Spreekt een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de adviseurs van Groenstate u aan, neem dan contact op of vul het online formulier in.