Vermogensbeheer is bij uitstek een individuele aangelegenheid. Daarbij zijn uw financiële positie en uw wensen daaromtrent het uitgangspunt.
Onze taak is uw portefeuille zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw levensinstelling en wensen voor de toekomst. Over de wijze waarop wij uw persoonlijke doel realiseren, maken wij heldere afspraken die we vastleggen in een vermogensbeheercontract.

Monitoring

Groenstate Vermogensbeheer is vervolgens continu bezig om uw portefeuille te optimaliseren. Indien van toepassing worden aanpassingen gedaan. Daarvoor hoeft u zelf geen mening te hebben over de beurs of zelfs maar bereikbaar te zijn; wij verzorgen mogelijke mutaties in uw portefeuille  op momenten dat wij dat raadzaam achten. Periodiek, afhankelijk van uw wensen, bespreken we uw portefeuille in het algemeen en eventueel tot op het gewenste detailniveau.

Evaluatie

Eenmaal per kwartaal ontvangt u van Groenstate Vermogensbeheer een uitgebreid vermogensoverzicht met daarbij een rendementsberekening, zodat u de ontwikkeling van uw vermogen eenvoudig kunt volgen. Van elke transactie ontvangt u een afschrift, waarbij u kunt kiezen tussen schriftelijke toezending of het rekeningafschrift bekijken via uw eigen login op onze website. Via onze website vindt u bij uw depotbank naar keuze eveneens een actueel portefeuilleoverzicht. Natuurlijk kunt u voor een actueel overzicht ook altijd contact met ons opnemen.